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ag老虎机哈尔斯:可转换公司债券上市公告书

发布时间:2019-10-07 07:51

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“哈尔斯”、“发行人”、“公司”

  规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意

  转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《浙江哈尔斯真空器

  本上市公告书中,“报告期”、“最近三年一期”特指“2016年度、2017年度、

  2018年度及2019年1-6月”。除此之外,如无特别说明,本上市公告书使用的简

  八、可转换公司债券存续的起止日期:2019年8月22日至2024年8月22

  束之日(2019年8月28日)满六个月后的第一个交易日(2020年2月28日)

  (2019年8月22日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺

  保。吕强先生已于2019年8月15日将其合法拥有的71,186,500股哈尔斯股份质

  《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关

  行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕785号)核准,公司于2019年8

  月22日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.00

  经深交所“深证上〔2019〕541号”文同意,公司3.00亿元可转换公司债券

  将于2019年9月11日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“哈尔转债”,

  76万元,出资比例为50.33%;金美儿以房屋及场地出资65万元,低值易耗品出

  资10万元,总计出资75万元,出资比例为49.67%。吕强与金美儿为夫妻关系。

  人营业执照》,注册号为25507278-6。此次出资经永康会计师事务所出具《验资

  增加注册资本的行为,分别为1997年6月增加注册资本、2005年1月增加注册

  资本、2008年4月股权转让和2010年11月增加注册资本。公司首次公开发行

  股票并上市前的注册资本为6,840万元,股份总数为6,840万股,其股本及股权

  经中国证监会证监许可〔2011〕1319号《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股

  (A股)2,280万股,并于2011年9月9日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简

  的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2011〕371号《验资报告》。2011

  经2014年度股东大会审议通过,公司以公司2014年12月31日总股本9,120

  本及实收股本情况进行了审验,并出具了天健验〔2015〕114号《验资报告》。

  2015年5月18日,公司在浙江省工商行政管理局完成本次变更登记。本次资本

  经2015年度股东大会审议通过,公司以公司2015年12月31日总股本18,240

  万股为基数,向全体股东按每10股派送现金股利0.5元(含税)并以资本公积

  本及实收股本情况进行了审验,并出具了天健验〔2016〕183号《验资报告》。

  2016年7月5日,公司在浙江省工商行政管理局完成本次变更登记。本次资本

  经2016年度股东大会审议通过,公司以公司2016年12月31日总股本27,360

  万股为基数,向全体股东按每10股派送现金股利2.1元(含税)并以资本公积

  本及实收股本情况进行了审验,并出具了天健验〔2017〕224号《验资报告》。

  2017年7月6日,公司在浙江省工商行政管理局完成本次变更登记。本次资本

  业务,分支机构经营场所设在:浙江省永康市经济开发区金都路968号、永康市

  作,并将LINE FRIENDS等知名IP融入产品外观设计,提升了公司产品的设计

  ISO9001:2015质量管理体系认证、公司全资子公司哈尔斯实业通过了

  工艺、款式、质量、交期、订单响应能力,还包括企业管理、人员、设备、检测、

  定的客户群体,为PMI公司、Yeti公司、Newell公司等知名企业提供OEM及

  249家传统渠道经销商、22家电商渠道经销商、130家特殊渠道经销商、82家现

  “哈尔斯”品牌产品在2006年被评为“浙江名牌产品”,2010年被国家工

  商行政管理总局认定为“驰名商标”,2017年被评为“浙江省著名商标”,2018

  年被评为“浙江出口名牌”。ag老虎机2016年,公司产品入选杭州G20峰会官方指定杯壶

  定位,在产品设计、营销布局方面着重发力,其设计的产品在2018年度荣获被

  称为设计界的奥斯卡的德国红点“REDDOT”大奖。“NONOO”品牌以“高颜

  2016年3月,公司成功收购有着百年历史的国际驰名高端水具品牌“SIGG”。

  瑞士SIGG公司是一家定位于高端水具设计、生产和销售的公司,致力于为中高

  瑞士SIGG公司的经典产品。瑞士SIGG公司铝瓶选用纯度为99.5%的纯铝,材

  痕,避免凹痕。同时,瑞士SIGG公司铝瓶采用独有的内部涂层处理技术保证水

  具无异味,从而得到更多消费者的关注和青睐。“SIGG”品牌至今已拥有超过百

  公司正在进一步加大“哈尔斯”、“NONOO”、“SIGG”等品牌的开发力度,

  势,降低公司采购、生产、销售、研发等各环节的成本,提升公司的行业竞争力。

  注1:截至2019年7月31日,公司实际控制人吕强所持有股份9,760万股被用于质押。

  吕强先生已于2019年8月15日将其合法拥有的71,186,500股哈尔斯股份质押给本次可转债

  的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司,为本次可转换公司债券提供担保。截至本

  公告刊登日,吕强先生累计质押168,786,500股,占其持有公司股份总数的79.84%,占公司

  注2:上述前十大股东中,吕丽珍、吕丽妃为实际控制人吕强之女儿;欧阳波为吕丽妃

  之配偶,实际控制人吕强之女婿;吕懿系吕丽珍之儿子,实际控制人吕强之外孙。

  截至本公告刊登日,吕强先生持有公司211,411,582股股票,占公司总股本

  高级经济师,自2008年8月起任发行人董事长。吕强先生现为发行人董事长、

  2、向原股东发行的数量和配售比例:向原股东共优先配售836,271张,即

  8,362.71万元,配售比例100%,配售数量占本次发行总量的27.88%。

  原股东优先配售836,271张,配售比例100%,发行数量占本次发行总量的

  27.88%;优先配售后的部分通过深交所系统网上发行2,122,926张,配售比例

  0.0383235944%,配售数量占本次发行总量的70.76%。主承销商包销的可转换公

  本次可转换公司债券发行总额为3.00亿元,原股东优先配售836,271张,占

  本次发行总量的27.88%;优先配售后的部分通过深交所系统网上发行2,122,926

  张,占本次发行总量的70.76%。主承销商包销的可转换公司债券数量为40,803

  本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额29,311.00万

  元已由保荐机构(主承销商)于2019年8月28日汇入公司指定的募集资金专项

  存储账户(具体账号见“第六节 发行条款”)。天健会计师事务所(特殊普通合

  四届董事会第八次会议审议通过,并经公司2018年9月6日召开的2018年第一

  限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕785号),核准公司

  2019年8月19日,公司第四届董事会第十五次会议根据2018年第一次临

  3.00亿元(含发行费用),募集资金净额为29,027.35849万元。

  本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.4%、第二年0.8%、

  起满六个月后的第一个交易日(2020年2月28日)起至可转换公司债券到期日

  20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息

  率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

  整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。

  日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

  计的每股净资产和股票面值,ag老虎机调整后的转股价格按四舍五入原则精准到0.01元。

  券票面面值的112%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转

  易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,

  30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

  公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不

  向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交

  (含因可转换公司债券转股形成的股东)均可参与当期股利分配,享有同等权益。

  评级报告》,评定发行人主体信用等级为AA-级,本次发行的可转换公司债券信

  有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日,

  知)中未列明的提案,或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

  有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币100

  准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》

  评级报告》,评定发行人主体信用等级为AA-级,本次发行的可转换公司债券信

  有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。吕强先生已于2019年8月15日

  将其合法拥有的71,186,500股哈尔斯股份质押给本次可转债的保荐机构(主承销

  AA-,本次公开发行的可转债等级为AA-。在本次债券存续期限内,鹏元资信将

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2016年12月31日、2017年

  12月31日和2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度、2017

  年度和2018年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表进行了

  审计,并出具了无保留意见的审计报告。2019年1-6月财务报表以及相关财务报

  注1:2016年度每股收益计算中已考虑2017年资本公积转增股本产生的影响;

  ⑦ 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数

  年1-6月实现营业收入84,609.65万元,较上年同期下降1.96%;归属于母公司

  股东的净利润5,348.43万元,同比增长7.86%;扣除非经常性损益后归属于母公

  司股东的净利润5,268.21万元,同比增长5.06%。2019年1-6月公司经营情况良

  法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,并

  换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

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